本文来源“高级认证私人财富规划师”公众号，家与家对原文有修改。

1月10日~11日，2025私人财富规划论坛在国家会展中心（上海）举办。论坛吸引了知名高校教授、金融学者、律界精英以及来自全国各地的寿险顾问、高净值客户等700多人与会，共论资产配置、税务筹划、遗产规划及法律风险防范等关键议题，共话私人财富管理的新趋势与新挑战。

轮值主席、保传教育教研院法商实战板块课程主任、首席专家、上海家与家律师事务所主任谭芳做开幕式致辞。保传教育教研院法商实战板块首席专家、上海家与家律师事务所副主任李凝未，保传教育教研院法商实战板块首席专家、上海家与家律师事务所高级合伙人雷春波主讲2025私人财富规划论坛法商应用篇课程。保传教育教研院法商实战板块首席专家、上海家与家律师事务所资深律师李春玉主持圆桌论坛。

2025私人财富规划论坛由创会主席、上海鼎翊企业管理有限公司董事长李海峰；轮值主席，保传教育教研院法商实战板块课程主任、首席专家，上海家与家律师事务所主任谭芳；保传教育教研院养老规划板块首席专家，华东师范大学公共管理学院副院长、中国普惠金融养老研究中心主任路锦非；保传教育教研院财富管理板块首席专家，清华大学管理科学硕士，固定收益及股权投资专家吉·青珂莫；保传教育教研院养老规划板块首席专家，中央财经大学经济学博士范娟娟；保传教育教研院执业实务板块首席专家，知名信托公司财富中心总经理周涛；广东省律师协会信托与财富管理法律委员会副主任，北京市天元律师事务所合伙人韩宇等共同推杆启动。

谭芳作为论坛轮值主席在开幕式上致辞。她通过“法商赋能、跨界融合、家风传承”三个关键词，阐述了私人财富规划和管理作为金融服务的重要组成部分发挥的重要作用。她认为法商思维不仅能够帮助大家更好地理解财富管理的本质，还能够为财富规划提供更加专业和科学的指导。期待通过论坛的召开，共同探索私人财富规划的新路径、新策略，推动私人财富管理行业的持续健康发展，为构建更加和谐、繁荣的社会财富生态贡献智慧与力量。

2025私人财富规划论坛共设有财富规划、养老规划、法商应用、税务筹划等四大篇章。法商应用篇由谭芳、雷春波、李凝未等展开相关主题分享。

谭芳以案说法，以案例为镜，通过生动的案例深入浅出地探讨了新公司法对家族企业带来的深刻影响。这些影响不仅关乎企业治理结构，更触及企业的运营模式和战略规划。她特别强调新公司法背景下家族企业治理的重要性，并提醒企业主务必调整自身治理机制，以适应新的法规要求，确保企业的稳健发展。

雷春波则从法商的视角纵谈了企业的风险管理与传承。他提出企业面临的三大核心风险：刑事风险、债务风险以及资产混同风险，揭示了企业在复杂商业环境中可能遭遇的法律陷阱。他分享了避免家族股东争议的法商六计，旨在通过法律与商业智慧的融合为家族企业提供一套系统性的风险管理策略，有效避免家族股东间的争议，确保企业稳健前行，为启示企业可持续发展与顺利传承提供宝贵的实战指南。

李凝未以法商的视角畅谈了家庭的财富规划与传承，巧妙运用实际案例，深刻剖析了遗产继承面临的五大风险以及遗嘱执行中的潜在障碍。她提出了“家族财富传承法商七计”，旨在通过法律与商业智慧的结合，为家庭财富保驾护航。同时分享了“婚姻家庭财产规划法商七计”，强调婚姻关系中财产规划的重要性和策略，进而提出“生命的目的不单是财富，财富管理却是生命和幸福的延续”的观点。

法商应用篇的圆桌论坛在李春玉的主持下，谭芳、雷春波、李凝未以《新公司法背景下的风险前置管理与财富规划启示》为主题，就新公司法的修订及其重大意义进行了深入探讨，解读了新公司法修订的亮点，如增设有限公司股东认缴出资最长期限、增加董事会催缴出资责任及股东失权制度等，启示企业主需更加注重合规经营，避免触碰法律红线。

左起：李春玉、谭芳、雷春波、李凝未

财富规划篇特邀吉·青珂莫、韩宇、周涛、路锦非、胡乃军、王梅做主题分享。

左上起：吉·青珂莫、韩宇、周涛

左下起：路锦非、胡乃军、王梅

养老规划篇的圆桌论坛在范娟娟的主持下，路锦非、胡乃军、王梅等嘉宾以《优雅老去与银发时代的养老资产筹划》为主题，深入探讨了养老资产规划的多维度议题。

左起：范娟娟、路锦非、胡乃军、王梅

税务筹划篇邀请了北京大学财税法学博士、上海市律师协会财税业务研究委员会副主任王桦宇，中瑞税务师事务所资深合伙人金焰，京都律师事务所高级税务顾问、家族信托法律事务中心执行主任高慧云等展开相关主题演讲，并在保传教育教研院税务筹划板块首席专家、上海财经大学税务专业研究生导师戴利冬的主持下做圆桌论坛。

左起：王桦宇、金焰、高慧云

左起：戴利冬、王桦宇、金焰、高慧云

多年来，私人财富规划论坛坚持呼应财富管理新需求，洞察财富管理新趋势，探索财富管理新路径，倡导以更前瞻、更灵活、更科学的策略应对未来挑战，实现财富的可持续增长。2025私人财富规划论坛以“财富管理新思维”为主题，旨在深入研讨新时代下财富创造、财富管理与财富传承的新策略与安全之道，共同探索出适应新时代要求的财富管理新思维，为每一个追求财富安全与远见的个体提供有益的启示与指导。本次活动由上海保传教育科技有限公司主办，上海鼎翊企业管理有限公司、上海家与家律师事务所承办。

家与家律师事务所在私人财富管理领域始终处于行业前沿，在该领域拥有众多权威律师，团队成员不仅拥有国际知名法学院背景，还具有丰富的家事诉讼和私人财富管理研究及实战经验，尤其擅长处理复杂疑难案件，近20年来办理过5000多起家事案件，是国内最早开展私人财富管理业务的律师团队之一。

本文来源“高级认证私人财富规划师”公众号，家与家对原文有修改。