11月15日，由上海交通大学凯原法学院、上海市律师协会婚姻家事业务研究委员会主办的“民法典时代高净值人群人身监护与财富传承论坛”在上海家与家律师事务所召开。

本次论坛由上海市徐汇公证处、上海家与家律师事务所承办，聚焦养老监护、财富传承、家族信托、公证事务，共同探索人身监护与财富传承的新路径。

上海市律师协会副会长曹志龙，上海交通大学凯原法学院院长助理陈亮，上海交通大学凯原法学院副教授李贝，家族信托实务专家吴昊，上海市徐汇公证处党支部书记、主任潘浩，上海家与家律师事务所主任谭芳，上海家与家律师事务所合伙人桂芳芳，以及高校、律师事务所、公证处、信托机构代表现场与会，线上同步直播。上海交通大学凯原法学院教授彭诚信也对会议顺利召开表达了期待与祝福。

 

致辞环节

上海家与家律师事务所主任谭芳对各位嘉宾的到来表示欢迎，并在致辞中表示，现代家庭需要专业的财富管理服务，通过本次论坛，希望能让更多家庭关注到法律的变化，学会运用法律的工具，避免家庭矛盾的产生，让家庭更加幸福，让社会更加和谐。

谭芳律师还向大家介绍了家与家律师事务所的业务领域和发展历程，家与家律师事务所聚焦婚姻家事业务，并在此基础上坚持创新法律服务，以促进家庭和谐为目标不断发展。建所以来，家与家成立八大中心，全方位地为客户提供定制化服务，以办案流程五步法为标准，规范服务流程，提升服务质量。

此外，家与家与徐汇区妇联紧密联系，先后成立徐汇区妇女儿童维权实训基地、徐汇区首家家风馆，紧抓家庭和谐，助力推动社会和谐。

家与家将始终秉持“幸福小家、成就大家，以个案推动法治进程”为使命，提供更多人民需要、人民满意的法律服务。

上海交通大学凯原法学院院长助理陈亮在致辞中介绍，凯原法学院始于南洋公学时期，1901年，南洋公学特班开设宪法、国际公法等课程，以为近代中国培养高端的法政人才及创立近代法政之学作为办学宗旨，在中国的法政教育中扮演了非常重要的角色，并取得了举世瞩目的成就。

目前，凯原法学院与社会各界组织、机构建立了长期良好的合作关系，未来也将不断加强与社会机构、组织的合作，本次论坛也正是与律所以及不同机构共同开启的新篇章。今后，凯原法学院希望能与社会各界一道，为中国的全面依法治国贡献力量。

上海市律师协会副会长曹志龙在致辞中感谢律师同行对本次论坛的大力支持，并以三个关键词“及时、交叉、创新”概括了本次论坛的特点，并结合上海市律师协会的“六化”建设，将本次论坛总结为一次产学研结合的尝试。曹志龙讲到，本次论坛立足于社会对于高质量法律服务的需求，顺应了律师行业和法律市场的需求，本次论坛对于开展学术与实务探讨是极其必要的。

他认为，市场不再满足于传统的法律服务模式，目前需要成熟的法律产品，需要行业内形成主动、积极、有形的法律服务。为了促进法律服务的发展，本次论坛就人身监护、家族传承为重点展开讨论，是中国当下极为重要、敏感、有价值的社会议题。我们作为法律行业的服务者应当积极去思考如何平衡各方利益，如何促进家庭和谐，这些问题都是值得进一步研究和探索的。

 

主题发言环节

在本次论坛的主题发言环节，四位专家以“民法典时代的人身监护与财富传承”为核心进行主题分享。

 

主题一：《民法典时代的监护制度：利益衡量的视角》

主讲人：李贝，上海交通大学凯原法学院副教授，上海东方法治文化中心理事

上海交通大学凯原法学院副教授、上海东方法治文化中心理事李贝分享的主题是《民法典时代的监护制度：利益衡量的视角》，他从监护制度的“前世今生”入手，分别通过被监护人、监护人、相对人的视角，全面介绍了监护的概念、现代监护制度的重要地位、监护制度设计的难点、监护制度的三次转向，并提出减少事后纠纷的实务建议。

 

主题二：《遗产管理人：财富传承的最后一公里》

主讲人：桂芳芳，上海律协婚姻家事业务研究委员会副主任，上海家与家律师事务所副主任

上海律协婚姻家事业务研究委员会副主任、上海家与家律师事务所副主任桂芳芳律师以《遗产管理人：财富传承的最后一公里》做主题分享，她以民法典首例遗产管理人案带入民法典相关规定，分析了遗产管理制度的落地难点，结合复杂疑难案例，介绍遗产管理人的职责，总结了遗产管理人的角色和价值，并就律所担任遗产管理人的实务探索做了详尽分享。最后桂芳芳律师分享道，“选好遗产管理人，走好传承的最后一公里，跨越时空传递爱。”

 

主题三：《因信而托：家族信托实务案例分享》

主讲人：吴昊，家族信托实务专家

家族信托实务专家吴昊分享的主题是《因信而托：家族信托实务案例分享》。他以两个家族的迥异命运直观地向大家印证了信托的作用、重要意义，并分享国内同业的发展情况。他结合银保监会信托函“37号文”，展示了家族信托的内容、功能与优势，重点介绍了信托业务比较大的两块需求——防范子女婚姻风险、防范传承风险的两类信托解决方案，以及信托业务需要注意的风险点并给予实务建议。

 

主题四：《时光延展：公证在财富管理中的功能和价值》

主讲人：潘浩，上海市徐汇公证处党支部书记、主任，上海市公证协会副会长，上海市公证协会业务指导和培训委员会主任，中国公证协会规则委员会委员

上海市徐汇公证处党支部书记、主任，上海市公证协会副会长，上海市公证协会业务指导和培训委员会主任，中国公证协会规则委员会委员潘浩分享的主题是《时光延展：公证在财富管理中的功能和价值》。

 

潘浩介绍了公证事项与事务在新语境时代的挑战下，所呈现出的服务特点，功能的“泛化”和价值的“体系化”。公证的功能在家事领域主要体现在公证服务方面，越来越向法律服务靠近。公证需要法律服务的融合，律师、银行、公证部门联合做一些产品，体现法律共同体概念，公证的价值是一个体系化的过程。潘浩说， “遗嘱公证的概念”、 资料的保管，建设完善家族的谱系，包括“遗产管理人”，这些问题都希望获得大家的支持，共同就此做一些深入研究。

论坛茶歇时间，与会嘉宾参观了家与家律师事务所的模拟法庭、家风馆、“特色四室”——党员活动室、普法直播室、亲子接待室、星空室等。

 

伴随着人口老龄化带来的挑战和机遇，人身监护与财富传承成为民法典时代人们关心的话题。论坛与会嘉宾纷纷表示，回应时代与人民之需要，让人民更有权益保障，让社会更有温度，是法律工作者的责任与担当。